Сиенна живет в своем мире и мечтает стать звездой на Хэллоуин. Ее отец, талантливый художник, уже давно ушел из жизни, но его эскизы остались для дочери главным источником вдохновения. Следуя его советам, она создает потрясающий костюм, который должен привлечь всеобщее внимание. Но в ее семье есть и другие, менее аккуратные мысли, например, у братца Джоэля, который любит шокировать окружающих своим необычайным образом - как зловещий артист-клоун. Именно он неожиданно становится источником новых угроз и опасностей для всех.
Невероятным образом, Арт, легендарный маньяк-клоун, который унес жизни множества людей уже не раз, удается вернуться к жизни и вновь наносить смертоносные удары. Кто бы мог подумать, что внешне безобидный мальчишка может вызвать такое безумство и страх у всех, кого только встретит на своем пути. Но за примитивными желаниями скрывается еще одна злобная цель - помешать Сиенне в ее поисках успеха и победы на Хэллоуин. Родной брат оказывается чудовищным воплощением смерти, и это не страшилка матерей и говорилки детского мира.
